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新能源车补贴新政落地 助推五大龙头产业升级

来源:网络整理 发布:admin 阅读: 发布时间:2017-01-05
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  盘前解读:上市公司业绩预报  七成报喜

  随着年报披露期的临近,上市公司开始密集披露2016年度业绩预告。数据显示,A股共有1242家上市公司披露了2016年全年业绩预告,其中业绩预喜的约为70%。业绩预增的公司有295家、略增的296家、预告续盈的188家,还有112家公司预告扭亏;业绩预减的68家、略减的91家、首亏和续亏的分别有82和28家,还有74家公司业绩预告不确定。四季度新能源汽车市场需求持续旺盛,新能源汽车业务将继续保持良好的发展势头。国家促进新能源汽车产业发展的大趋势不会变,乘用车产业链、三元电池产业链、电池龙头产业链是目前公认的三个主要投资方向。次新股一向是以业绩高增长著称。数据统计结果显示2016年以来共有229家公司登陆A股市场,88%的公司业绩预增,但仍有29家业绩变脸。针对上市第一年就有可能出现的业绩“变脸”状况,主要是由于2015年市场交投活跃,而2016年相对2015年市场逐步恢复至平稳水平所致。公司预计全年业绩变动趋势与行业一致。

  

  盘前预测:重点关注三个主题领域

  今年春节早于往年,央行有望在1月中旬就开始主动释放短期流动性。由于每年春节之前银行都会面临比较大的取现压力,企业支付奖金、居民取现过年,因此央行往往会在春节前两周开始通过公开市场操作释放短期流动性,并在春节之后回收流动性。而今年的春节在1月28日,明显早于往年,这意味着央行很可能在1月中旬就会开始主动净投放,这有利于进一步改善1月的流动性环境。1月份市场仍以存量博弈行情为主,结构性机会多。业内人士指出,最近数月无论是波动率还是换手率都回到了历史低点附近,从均值回归的角度来看,大概率都会逐步向均值回归。同样以史为鉴,在回归过程中,股市更有可能是上行而非下滑。再则,目前相当一部分股票已经或者接近合理估值区间,这将非常有利于结构性行情的展开。有催化的主题可能反而更适合在市场情绪回暖的反弹行情中博取超额收益,建议重点关注三个主题领域:一、混改持续发酵;二、有供给侧政策催化的周期行业;三、前期超跌的优质次新股。


  主题投资:新能源车补贴新政落地 助推五大龙头产业升级

  新版补贴方案恩威并施,确保行业中长期发展动力的同时,聚焦产业技术水平的提升和政策过渡期的平稳,补贴发放形式发生重大转变,在经历了长达半年的政策空窗期后,新政赶在年底出台表明了政府对于新能源车产业的整体支持态度,以及希望 2017 年行业健康发展的愿望。新政中提出,除燃料电池汽车外,各类型的车型 2019-2020 年在新版标准上退坡 20%,为企业技术升级提供 2年窗口期,有利行业稳健发展。年底厂商清库存进展顺利, 在产业链利用 2017 年初的淡季完成针对新版补贴方案的产品迭代更新后,预计明年一季度末将是布局板块的重要时间窗口。 产业政策的调整强烈透露着政府希望产业向规模与技术领先的龙头企业集中的态度,建议关注上游优质锂资源、电池材料及电机电控环节龙头、燃料电池主题等,受益公司: 杉杉股份、 天齐锂业、赣锋锂业、 大洋电机、 富瑞特装。


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